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2 jours
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation vous permettra d'utiliser l'IA pour comprendre plus facilement vos données financières, analyser vos budgets, repérer les écarts, construire des argumentaires chiffrés et présenter vos chiffres de manière claire. Vous apprendrez à piloter votre activité avec des tableaux de bord simples, tout en identifiant les limites de l'IA et les situations nécessitant l'appui d'un expert financier.
Public visé : Managers, chefs de projet, responsables.
Profil intervenant
Expert, coach certifié à l'accompagnement professionnel personnalisé, validé par l'équipe pédagogique DOXA sur sa capacité à transmettre leur savoir et développer des comportements efficients.
A qui s'adresse cette formation ?
- Apports théoriques illustrés par des cas pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices pratiques individuels et en petits groupes
- Jeux de rôle pour simuler différentes situations
Les objectifs de la formation
- Décrypter les principaux documents financiers : budget, compte de résultat, bilan simplifié, tableau de bord
- Utiliser l'IA pour traduire le vocabulaire financier en langage courant
- Identifier les indicateurs clés utiles au pilotage de son activité
- Analyser des écarts entre prévisions et réalisations
- Construire des analyses simples, simulations et argumentaires chiffrés
- Produire des tableaux, graphiques et supports de présentation clairs
Programme :
JOUR 1
MODULE 1 — Lire les documents financiers sans jargon
- Identifier les documents utiles au manager non financier : budget, compte de résultat, bilan simplifié, tableau de bord
- Comprendre les grandes notions : chiffre d'affaires, charges, marge, résultat, trésorerie, investissements
- Utiliser l'IA pour traduire les termes financiers en langage courant
- Poser les bonnes questions à l'IA pour comprendre une donnée chiffrée
Atelier — Décryptage financier assisté par IA : à partir d'un document anonymisé ou d'un cas fourni.
MODULE 2 — Analyser ses écarts et repérer les leviers d'action
- Lire un budget et comprendre sa logique de construction
- Comparer prévisions et réalisations
- Identifier les écarts significatifs : coûts, revenus, marge, délais, activité
- Repérer les tendances et signaux d'alerte
Atelier — Analyse d'écarts budgétaires : analyser un budget simplifié ou un tableau de bord.
MODULE 3 — Construire un argumentaire chiffré pour décider ou convaincre
- Transformer une idée ou un projet en hypothèses chiffrées
- Estimer les coûts, gains, risques et bénéfices attendus
- Construire un business case simple
- Utiliser l'IA pour structurer un argumentaire financier compréhensible
Atelier — Business case simplifié : construire un argumentaire chiffré à partir d'un projet réel.
JOUR 2
MODULE 4 — Piloter son activité avec un tableau de bord simple
- Identifier les indicateurs pertinents : budget, marge, volume, productivité, coûts, qualité, délais
- Construire un tableau de suivi simple et lisible
- Générer des graphiques ou visualisations pour faciliter l'analyse
- Utiliser l'IA pour commenter des tendances
Atelier — Tableau de bord financier simplifié : construire une première trame adaptée à son activité.
MODULE 5 — Rendre ses chiffres clairs pour son équipe ou sa direction
- Vulgariser des données financières complexes
- Adapter le niveau de détail selon l'interlocuteur
- Transformer des chiffres en messages clés
- Préparer une présentation budgétaire ou un point de performance
Atelier — Présentation financière accessible : préparer une courte présentation à partir de données chiffrées.
MODULE 6 — Installer une routine de pilotage financier assistée par IA
- Identifier les situations où l'IA peut aider
- Créer ses templates d'analyse réutilisables
- Définir une routine de lecture et de suivi des chiffres
- Savoir quand utiliser l'IA et quand solliciter un expert financier
Atelier — Système d'analyse financière personnel : construire sa routine d'analyse assistée par IA.
Votre boîte à outils IA prête à l'emploi
- Guide de décryptage des documents financiers
- Lexique financier traduit en langage courant
- Bibliothèque de prompts pour analyser des données chiffrées
- Templates d'analyse budgétaire et de commentaires financiers
Informations complémentaires
Prérequis
- Aucun
Moyens pédagogiques
- Apports théoriques illustrés par des cas pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices pratiques individuels et en petits groupes
- Jeux de rôle pour simuler différentes situations
Modalités d’évaluation
- Plan d'action individuel
- Test de positionnement en entrée et en sortie de formation
Sanction
- Attestation de fin de formation
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